曲美今日网上申购:首发价8.98 元/股 顶格申购需21.56万元
新浪家居 陈洁 综合报道
今日,A股市场迎来本轮新股发行的高潮,沪深两市将合计有15只新股开启申购程序。曲美股份此次发行总数为6052万股,网上发行2412万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:732818,申购价格:8.98元,单一帐户申购上限24000股,申购数量1000股整数倍,顶格申购需21.55万元。
曲美在《首次公开发行A股投资风险特别公告》中称,本次发行价格为 8.98 元/股,对应的 2014 年摊薄前市盈率为 17.24 倍,对应的 2014 年摊薄后市盈率为 22.99 倍。发行人所在行业为家具制造业(C21),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 45.97 倍(2015 年 4月 9 日),曲美股份本次发行市盈率低于行业平均静态市盈率。与公司主营业务比较接近的 A 股上市公司有美克家居、宜华木业、浙江永强、索菲亚、喜临门、永艺股份,可比上市公司 2013 年平均静态市盈率为 47.32 倍。曲美股份本次发行价格 8.98 元/股对应的 2013 年摊薄前市盈率为 15.75 倍,对应的 2013 年摊薄后市盈率为 20.88 倍,本次发行价格对应的 2013 年市盈率低于可比公司的市盈率水平。但本次发行仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险,请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
据了解,曲美股份若本次发行成功,预计募集资金总额为54,346.96万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为50,779.96万元。本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下用途:东区生产基地项目、曲美家具品牌推广项目。募集资金需求总额为50,779.96万元。若实际募集资金额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求,则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。
曲美股份发行的实际控制人为赵瑞海、赵瑞宾。赵瑞海持有公司8,010万股股份,占发行前公司股份总数的44.12%,现任公司董事长、总经理;赵瑞宾持有公司7,853.40万股股份,占发行前公司股份总数的43.26%,现任公司董事、副总经理。
有关数据显示,截至2014年12月31日,公司的305家经销商在全国共设立600多家曲美家具专卖店,公司销售网络已经覆盖全国各 地200多个城市,包括北京、上海、天津、重庆四个直辖市及超过25个省会城市,形成了全国性的营销网络体系。目前曲美股份拥有7家全资子公司,分别为北京曲美兴业科技、北京曲美沙发制造有限公司、北京古诺凡希家具有限公司、北京曲美馨家商业有限公司、北京曲美瑞德国际贸易有限公司、笔八(北京)家居设计有限公司、北京兴泰明远科技有限公司。
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